ERP, CRM et méthodes de transition : choisir et utiliser vos outils de gestion.
Distinguez comptabilité générale, facturation et suivi de chantier. Une méthode pour comparer les outils et préparer les échanges avec votre expert-comptable.
Migrer d’Excel vers un ERP BTP consiste à reprendre des données utiles et à organiser leur usage dans le nouvel outil. Copier des colonnes ne suffit pas : les personnes, projets, devis et documents doivent conserver leurs relations et leur sens.
Un ERP cloud est utilisé à travers un service hébergé ; un ERP installé sur site repose sur une infrastructure administrée par l’entreprise ou son prestataire. Le choix porte sur l’accès, la maintenance, les responsabilités et le coût du service dans votre organisation.
Choisir un logiciel de devis BTP consiste à vérifier qu’il permet de chiffrer votre prestation, de contrôler les montants et de transmettre une proposition compréhensible. Le nombre de fonctions annoncé ne suffit pas : testez le parcours avec vos ouvrages et vos méthodes de travail.
Un CRM BTP organise les informations commerciales : contacts, demandes, échanges et prochaines actions. Son intérêt tient à la continuité du dossier. Quand une affaire avance, le devis et les informations du projet doivent rester accessibles aux personnes qui prennent le relais.
Une application mobile de chantier sert à consulter ou saisir des informations sur le terrain. Avant de comparer des noms d’outils, définissez les opérations nécessaires : retrouver un document, renseigner un avancement ou transmettre une observation. Toutes les applications ne couvrent pas ces usages de la même façon.
Retrouvez le compte rendu du deuxième live ConstrOK : parcours de démonstration, relation client, dossier projet, catalogue et chiffrage.
Retrouvez le compte rendu du premier live ConstrOK et le parcours présenté pour centraliser les clients, informations et documents d’un projet.