Tableau de bord
Le tableau de bord : cinq chiffres, et rien de décoratif
Le tableau de bord de ConstrOK affiche les chantiers en cours, les prospects, le volume global de l’activité, le panier moyen et la répartition des projets par statut. Il se calcule en temps réel sur les dossiers saisis par votre équipe. C’est l’écran qu’on ouvre le lundi matin pour savoir où en est le carnet.
Sans carte bancaire · Hébergé en France
Le moment où ça coince
Le lundi matin, avant que le téléphone sonne
Vous voulez savoir où en est le carnet : combien d’affaires en cours, lesquelles n’ont pas bougé, ce qui va s’ouvrir. La réponse existe, mais elle est répartie entre un tableur, une boîte mail et la mémoire de deux personnes. La reconstituer prend vingt minutes, et le chiffre obtenu est déjà d’hier.
Ce que l’écran fait
Les mécanismes, un par un.
Chantiers en cours
Le nombre de projets dont le statut indique un chantier ouvert. C’est le seul chiffre qui réponde à « combien avons-nous de fers au feu », et c’est celui qu’on cherche en premier.
Ce que ça change Vous répondez à « combien de fers au feu » en ouvrant un écran, au lieu de recouper un tableur et deux mémoires.
Prospects
Le nombre d’affaires encore au stade commercial, avant signature. Lu à côté du précédent, il dit si le carnet se remplit ou se vide.
Ce que ça change Vous voyez si le carnet se remplit ou se vide avant que le trou de charge se présente, pas au moment où il arrive.
Volume global
La somme des montants portés par les dossiers. C’est la valeur de ce que vous avez en portefeuille, telle qu’elle a été renseignée — pas un chiffre d’affaires comptable.
Ce que ça change Le portefeuille se lit sans consolidation manuelle — et il se lit à la date du jour, pas à celle du dernier export.
Panier moyen
Le volume rapporté au nombre de dossiers. Sa variation en dit plus que sa valeur : un panier qui baisse pendant que le nombre d’affaires monte est un signal.
Ce que ça change Un glissement de positionnement devient visible pendant qu’il se produit, tant qu’il est encore corrigeable.
Répartition par statut
La ventilation des projets selon leur stade. C’est là que se voient les affaires immobilisées au même endroit depuis des mois, pour faciliter le point sur les dossiers à relancer.
Ce que ça change Les affaires immobilisées au même stade sortent du lot. Un tableur les affiche exactement comme les autres.
Dans toutes les formules, plan Gratuit compris.
Dans l’ordre
Comment ça se passe.
-
Vos équipes saisissent les dossiers
Chaque affaire créée porte son statut, son montant et sa date de dernier mouvement. C’est la seule saisie que le tableau de bord demande : il n’a pas de ressaisie propre.
-
Les cinq indicateurs se recalculent
Chantiers en cours, prospects, volume global, panier moyen, répartition par statut. En temps réel, sur les dossiers du compte — pas sur un export de la veille.
-
Vous lisez la répartition par statut
C’est la colonne qui parle le plus : elle isole les affaires immobilisées au même stade depuis des semaines, celles qu’un tableur affiche exactement comme les autres.
-
Vous ouvrez le dossier concerné
Depuis l’indicateur, on va au dossier, et du dossier à l’historique des échanges. Le chiffre n’est pas une fin : c’est une porte.
À savoir
Trois précisions avant d’attendre autre chose.
Il vaut ce que vaut la saisie
Les chiffres se calculent sur les dossiers créés dans l’outil. Un dossier oublié est un dossier invisible : c’est vrai de tous les tableaux de bord, et il vaut mieux le dire.
Ce sont des montants de dossier
Pas des encaissements ni de la marge réalisée. Pour la comptabilité, votre expert-comptable reste la référence.
Une lecture par équipe
À partir du plan Pro, chaque équipe dispose de ses propres projets, donc de sa propre lecture des chiffres.
Dans la chaîne
Ce que cet écran reçoit, ce qu’il transmet.
C’est l’intérêt d’un dossier unique : aucune de ces liaisons ne demande de ressaisie.
Les mots employés ici
Définis, pour qu’on parle de la même chose.
- Panier moyen
- Le volume global rapporté au nombre de dossiers. Sa variation renseigne plus que sa valeur : un panier qui baisse pendant que le nombre d’affaires monte signale un glissement de positionnement.
- Volume global
- La somme des montants portés par les dossiers du compte, tels qu’ils ont été renseignés. Ce n’est pas un chiffre d’affaires comptable : ni encaissements, ni marge réalisée.
- Pipeline
- L’ensemble des affaires réparties par étape commerciale, de la prise de contact à la signature. Dans la construction, il s’étale sur douze à vingt-quatre mois.
Questions fréquentes
Sur quoi les chiffres sont-ils calculés ?
Sur les dossiers que votre équipe a saisis, en temps réel. Un tableau de bord ne vaut jamais mieux que la discipline de saisie qui l’alimente.
Peut-on exporter les chiffres ?
Pour une extraction, écrivez à contact@constrok.com : nous vous indiquerons le format disponible. C’est une question qu’il vaut mieux poser avant de s’engager qu’après.
Y a-t-il des rapports plus détaillés ?
Les rapports avancés sont inclus à partir du plan Pro. Le tableau de bord, lui, est dans toutes les formules.
Pour aller plus loin
Sur le même sujet
Essayez ConstrOK sur vos projets.
Trois projets, le CRM compris, sans limite de durée et sans carte bancaire. Découvrez les dossiers projets à votre rythme.