Dossier projet

Le dossier projet : six étapes, dans l’ordre du réel

Le dossier projet de ConstrOK suit six étapes : Clients, Terrain et urbanisme, Technique, Construction, Budget, Documents. Chacune se remplit quand l’information arrive, et le dossier reste consultable même incomplet. Le type de contrat — CCMI, maîtrise d’œuvre, entreprise générale — se configure sur chaque dossier.

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Le moment où ça coince

Trois mois après la première visite

Vous rouvrez une affaire mise en attente. Le terrain était-il raccordé au tout-à-l’égout ? Qu’a dit le bureau d’études sur la faisabilité ? Le budget du client, c’était 280 000 ou 320 000 € ? Les réponses ont existé — dans un carnet, un vocal, un mail. Les retrouver coûte plus cher que la visite elle-même.

Ce que l’écran fait

Les mécanismes, un par un.

01 · Clients

Le foyer ou la société, qui décide, qui signe, la capacité de financement évoquée. L’historique des échanges reste attaché à l’affaire, et non à la boîte mail de celui qui les a eus.

Ce que ça change L’historique appartient à l’affaire, plus à la boîte mail de celui qui a eu l’échange. Un départ ne vide plus le dossier.

02 · Terrain et urbanisme

Parcelle, viabilisation, contraintes du plan local d’urbanisme, servitudes. L’étape où se joue la faisabilité, et celle qui reste le plus souvent orale — donc celle qu’on redécouvre trop tard.

Ce que ça change La viabilisation, le bornage et les contraintes du PLU sont écrits au moment où on les apprend, et non redécouverts au chiffrage.

03 · Technique

Surface, niveaux, mode constructif, arbitrages retenus avec le client. De quoi reprendre un dossier après trois mois sans repartir de la première visite.

Ce que ça change Vous reprenez une affaire après trois mois sans refaire la première visite pour retrouver ce qui avait été arbitré.

04 · Construction

Le projet lui-même : phasage envisagé, intervenants pressentis, jalons. La partie qui devient opérationnelle une fois l’affaire signée.

Ce que ça change L’ordre de priorité du client est consigné : on arbitre plus tard sans redemander à quoi il tient.

05 · Budget

Enveloppe, prévisionnel, financement. Le chiffrage peut se faire directement depuis le dossier, à partir du catalogue, dès la phase de découverte.

Ce que ça change Le décalage entre l’enveloppe du client et le projet proposé se voit avant le rendez-vous, pas après trois versions du plan.

06 · Documents

Les pièces contractuelles obligatoires au même endroit : CCMI, permis de construire, PV de réception, attestations d’assurance.

Ce que ça change Le dossier complet part en PDF vers un bureau d’études ou une banque sans la demi-journée de rassemblement.

Dans toutes les formules. Trois dossiers sur le plan Gratuit.

Dans l’ordre

Comment ça se passe.

Étape 1 — Clients

Identité de l’acquéreur, composition du foyer, découverte commerciale. Qui décide, qui signe, quelle capacité de financement a été évoquée.
Étape 2 — Terrain et urbanisme

Localisation, surface, bornage, viabilisation, étude de sol, contraintes du plan local d’urbanisme. Géoportail et le portail de l’urbanisme s’ouvrent depuis l’interface, et les contacts du dossier — notaire, géomètre, mairie, vendeur — vivent dans une liste accessible à toute l’équipe.
Étape 3 — Technique

Type de projet — maison neuve, extension, surélévation, studio de jardin — et mode constructif : traditionnel, ossature bois, métallique, conteneur, mixte. Une base tarifaire au mètre carré permet de vérifier tout de suite si le client est dans son budget.
Étape 4 — Construction

La maison pièce par pièce, avec l’ordre de priorité du client sur chaque espace. C’est ce qui permet d’arbitrer plus tard sans redemander au client ce à quoi il tient.
Étape 5 — Budget

Capacité d’emprunt, estimation des coûts par poste. Les montants saisis se consolident dans une synthèse budgétaire, ce qui évite de porter à un client un projet à 350 000 € quand il s’arrête à 250 000.
Étape 6 — Documents

Toutes les pièces rattachées à leur étape, consultables depuis n’importe quel appareil. Un export produit le dossier complet en PDF, transmissible à un bureau d’études, un partenaire ou une banque.

À savoir

Trois précisions avant d’attendre autre chose.

Le type de contrat se configure

CCMI, maîtrise d’œuvre ou entreprise générale : le dossier s’adapte au cadre dans lequel vous travaillez.

Un dossier partiel reste utile

Ce n’est pas un formulaire à finir. Au premier rendez-vous, on connaît le client et à peu près le terrain, et c’est déjà un dossier.

La trame vient de la construction neuve

Sur une rénovation lourde, « Terrain et urbanisme » sert moins et « Technique » davantage. La trame tient, mais elle a été dessinée pour le neuf.

Dans la chaîne

Ce que cet écran reçoit, ce qu’il transmet.

C’est l’intérêt d’un dossier unique : aucune de ces liaisons ne demande de ressaisie.

Reçoit L’affaire signée, venue du CRM, sans ressaisie
Transmet Le chiffrage, fait depuis le dossier
Transmet Les pièces à la gestion documentaire

Les mots employés ici

Définis, pour qu’on parle de la même chose.

CCMI: Contrat de construction de maison individuelle, régi par la loi du 19 décembre 1990. Il impose une garantie de livraison, un prix convenu et un échéancier de paiement encadré par l’article R231-7 du Code de la construction. Légifrance — article R231-7 (nouvelle fenêtre, site officiel)
Viabilisation: Le raccordement d’un terrain aux réseaux : eau, électricité, assainissement, télécoms. Son état conditionne la faisabilité et le coût, et c’est l’information qui se perd le plus souvent entre la visite et le chiffrage. Cadastre.gouv.fr (nouvelle fenêtre, site officiel)
PLU: Plan local d’urbanisme. Il fixe ce qui est constructible sur une parcelle : emprise au sol, hauteur, implantation, aspect. Une contrainte non relevée en étape 2 se paie en étape 4. Il se consulte parcelle par parcelle sur le portail de l’État. Géoportail de l’urbanisme (nouvelle fenêtre, site officiel)

Questions fréquentes

Faut-il remplir les six étapes pour enregistrer ?

Non. Un dossier partiel s’enregistre et se consulte. C’est même le cas normal en début d’affaire.

Peut-on passer du CRM au dossier sans ressaisir ?

Oui. Une affaire signée devient un projet en gardant son client, son historique et ses pièces. C’est le point qui distingue ConstrOK d’un CRM posé à côté d’un logiciel métier.

ConstrOK est-il adapté au contrat CCMI ?

Oui. La structuration en six étapes couvre la gestion des documents contractuels obligatoires — CCMI, permis de construire, PV de réception, attestations d’assurance — et le type de contrat se choisit sur chaque dossier.

Pour aller plus loin

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